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中国木材产业至少还有20年的快速发展期
2013年11月25日 11:52 来源:顺德木业商会
朱光前(中国木材流通协会荣誉会长、前任会长


2012我们受国内经济放缓,国际经济衰退影响,我国木材总体消费有所减少。其中国内木材影响不大,国内木材预计增长10%左右,但国内木材主要是人工林为主,小径材,材质比较差,主要用于造纸和农林区自用,都是直达供货,真正进入市场流通比较少,真正大量建筑庸才、包装庸才和木制品用材以进口材为主,因此进出材变化可以预示国内市场的走势。 

  去年我们一共进口木材3789万,下降10.9%。锯材去年进口2057万,下降14.4%,这是最近几年下降比较多的。进口原木下降主要是针叶原木,针叶原木下降15%。下降主要的原因,一是由于国内固定资产投资增速比较小,一些高铁项目,去年搞的比较少。第二个,木家具去年下降2.4%,整个产量有所减少,很多针叶材,特别是用于木框架内部的用材,这对于木材消耗减少。还有一个主要的原因,2011年进口木材量太大了,有大量的积压库存,去年实际上是消化库存的一年,整体是减少,但真正的消费并不见得减少多少,或者持平,主要去年消化库存量比较大。 

  去年主要进口国是十个,这十个国家占我们进口原木88%,第一位,俄罗斯,但这几年他的原木连续下降,这几年下降20.5%。新西兰是比较突出的,新西兰去年增长了4.6%,去年原木增长只有两个国家,新西兰、所罗门、新西兰是针叶原木,所罗门是阔叶原木。我们进口原木目前以针叶材为主,针叶材占70%,阔叶材占30%30%里热带占23%,北温带占6.4%。针叶材原木树种目前变化也比较大,去年以辐射松为主,三分之一是辐射松。近五年的变化比较大,五年前,2007年针叶原木以红松、樟木松为主,那时候辐射松只占6%,目前红松、樟木松进口占不到20%。 

  进口针叶原木主要是俄罗斯、新西兰、美国、加拿大、澳大利亚和其他的国家。从针叶来看,俄罗斯去年减了21%,新西兰增长3.6%。新西兰这几年进口量变化非常大,现在新西兰针叶原木占到俄罗斯针叶原木80%,五年前新西兰进口原木只占俄罗斯进口量5%,估计今年从新西兰进口原木的量可能要超过俄罗斯。 

  辐射松这几年变化是很大的,增长速度也很快,应该说去年辐射松相对还比较好,价格比较平稳,上下幅度价格变化不到10%,而2011年辐射松价格是过山车式的,最高价位和低价位大概差30%以上,这给我们经营者带来一些风险,去年比较平稳。 

  阔叶原木,中国主要从非洲进口为主,欧洲和俄罗斯主要是温带的阔叶原木,非洲巴西和所罗门主要是阔叶原木。非洲大概占30%,巴西站将近30%,所罗门占20%,其他进口热带原木主要的比重。应该说这个比重并不太合理,巴西和所罗门资源并不丰富,应该说不会长期的供应,我们做贸易的应该关注一下这方面的情况。南美有非常丰富的资源,南美资源是世界上最丰富的地区之一,但我们从南美进口木材这几年量一直比较小我应该很关注一下南美的木材。最近有一些国际热带组织,有一个文章毁灭的欲望,说世界雨林破坏责任在于中国,中国不停止进口木材,世界热带雨林破坏就不会停止。这完全是对我们的诬蔑,我们协会有一个答复的文章。热带雨林的破坏主要由于原国的毁林开荒等,并不是由于贸易的问题。具体数据和情况,大家可以看我们协会的网站。 

  进口原木的价格,这几年相对还是比较平稳的。进口原木的口岸,我们中国进口原木是江苏最多,江苏占到三分之一,其次是山东和内蒙,内蒙和黑龙江主要是陆路口岸,海路主要是山东和江苏。 

  锯材,我们去年进口锯材2057万,下降4%。其中针叶锯材1422万,占将近70%,下降4.7%。阔叶锯材635万,占31%,下降3.7%,其中热带锯材380万,占阔叶锯材的60%,下降了7.3%。应该说这前八位占我们进口锯材量的90%左右。进口针叶锯材主要是加拿大、俄罗斯,这两个占到差不多70%,进口阔叶锯材主要是泰国、美国。职业锯材,树材种变化也比较明显,最近几年红松,障子松下降,白松锯材主要是北美加拿大的SPF大幅上升,五年时间增长了20倍。 

  我简单介绍一下北美锯材变化的趋势,美国每年木结构房屋开工率,2005年一年是270万套,这几年一直在下降,下降到2001年大概57万套,美国房屋开工率的下降和我们进口北美锯材正好相反,这几年他下降,我们进口北美木材上升。现在有一些报道,去年大概是95万套,预计明年可能达到110万套,美国经济现在也开始走出低谷。如果随着美国建筑的复苏,我想北美锯材进口量可能会有所减少,因为加拿大主要供应商是供应给美国,美国出的价比较高。另外,日本和韩国今年进口量也在回升,预计今年SPF可能北美货源比较紧张一点,价格也会走高。 

  俄罗斯这几年锯材向我们出口量非常大,因为他的政策是鼓励锯材出口。我刚才讲原木一直每年以10%几、20%几的下降,但是他的锯材量一直在上升。我们进口俄罗斯锯材有几个好的条件,一个是俄罗斯本身资源丰富。第二,中国、日本和瑞典,在俄罗斯都有大量的林地,正在开发,有的正在建设,或者已经建成一些厂子,这些林地主要出口目标还是对准中国。这样我想锯材资源应该是会越来越多。俄罗斯锯材五年我们增长5.3倍,应该说是比较快的。另外,最近习主席又首访俄罗斯,加强了中俄两国政治经济的联系,我想随着习主席的访问经济发展会非常快,木材进口量进行会增加。 

  智利,我们过去从智力进口辐射松,过去主要是新西兰和澳大利亚,实际上智利的辐射松材质比新西兰好,价格也不贵,而且它的资源量从森林面积和产量都给 新西兰要大一倍以上,他的资源比较丰富。所以智利这一块我们前几年是新西兰进口的多,智利的少。去年已经超过了,去年从智利进口的50万,今后的趋势智利会发展越来越快。最新海关统计,我们从智利进口了11万锯材,同比增长124%,大家应该关注一下,这个发展很快。新西兰从它的资源来看,一年差不多2000多立方米的产量,他今后不可能增加太多,智利应该是一个很好的辐射松的来源地。去年他也组了一个团到中国来跟我们接触了,他们很希望把他们的材卖到中国来。 

  瑞典,应该说我们中国过去接触的很少,实际上瑞典是锯材出口大国,他的森林资源管理非常好,每年生长量大概1.2亿,他的森林面积不到全球1%,他的木材出口量在全球10%。大概1200万,是世界第三大锯材出扩国,加拿大、俄罗斯、瑞典。他的质量非常好,过去主要供应欧洲、北非、日本,到中国去年才10几万立方米,因为它的材质比较好,价格比较贵,现在随着我国经济不景气,他希望到中国出口。他讲2020年可能要产量增长20%,他们去年也有代表团跟我们接触,他们希望开拓中国的市场。随着中国经济的发展,应该说价格现在已经不是问题了,现在我们也比较有钱了,他的品质比较好,这一块发展潜力还是比较大的。今年12月份,我们进口瑞典3.15万,虽然总量不大,但是增长142%,如果有兴趣做外贸的关注一下瑞典的锯材。锯材的价格应该说一直比较平稳。锯材到货口岸以上海为主,上海站24%,内蒙主要是陆路21%,广东占17%。 

  木制品的出口,从木家具和木框架坐具占60%左右。第二位是人造板,地板、木门等其他的占的比较小,但是家具这几年出口量不是太多,去年家具出口从件数上看是下降了0.9%,但从金额上看是略有增长。木家具出口主要广东、福建、浙江、山东、上海、江苏这几个地区。 

  现在还有一个变化大家可以关注一下,虽然量不大,家具进口的趋势,2007年增长140%200825%2009年有所下降以后,201031%201136%201217%,我们家具这几年一直是大幅度的增长,出口是一个下降的趋势,这一块大家要注意关注一下。我们家具出口一定要关注自己的品牌,也要提高附加值,因为现在我们劳动力成本等等都很高,竞争力越来越弱了。 

  胶合板出口量增长还是比较多的,主要以山东和江苏为主。胶合板应该是一个劳动密集型和高耗原料,低附加值的产品。最近五年来我们胶合板出口的单价并没有变化,五年前每立方米473美元,到去年478美元,但是这五年应该说我们劳动力成本、能源成本、土地成本、环保成本、原材料等等都是大幅度的增加,出口的单价并没有增长,说明这一块的利润是非常负责低的,这样又耗费了大量的木材。出口一千万立方米的胶合板,要消耗2500万到3000万的原木,虽然不是很优质的原木是速生材,但是我觉得低档胶合板是没有前景的产业,应该改变、提升产品结构,提升产品质量。上海做的比较好,尽管他的单价很高,上海单价是1100美,比全国平均单价高2.3倍,但是上海出口量是在调低的,下降了2.4倍。山东出口单价仅为全国70%多,出口量山东一直居全国之首,出口增长70%。上海应该说很精明,这种不太赚钱,或者能耗多的产业应该调整。 

2013年的情况和几点建议。 

  应该说2013年很多经济学家预测了,2013年将是平稳增长的一年,GDP也开始抬头了,四季度是7.8%,预计一季度在8%左右,今年应该说是进入平稳增长的状态。但是相对比较困难,世界三大经济发达体都没有彻底摆脱困难局面,欧洲、美国、日本都还是比较困难的。从宏观上看,应该说不会有太大的增长,但是平稳增长是肯定的,12月份我们看木制品进出口都有增长,特别是出口现在形势还是不错的。12月份我们原木出口增长0.7%,锯材出口增长3.6%,整个出口金额增长27%,这是近几年出口增速比较大的,我们今年开局应该说还是不错,随着各项政策的落实,我想下半年我们木材行业会更好起来。因为现在库存也比较低。 

  从长远和现实看,应该说中国最大的需求市场是城镇化。李克强总理一再强调这一点,城镇化。我看到一个材料,美国经济学家斯蒂格利茨指出,二十一世纪影响人类社会进程两件大事,一个是美国新技术革命。二是中国的城市化。国外的经济学家也看好中国的城市化,城市化应该说是我们扩大内需比较重要的途径。扩大内需主要是通过两方面,一个是基础设施建设和住宅投资建设,这是一个方面,对原材料的需求。第二个,城镇化进程中大规模农村转移人口和他生活方式转变,创造巨大的需求,每年一个百分点。实际上我们十多年前城市人口的变化也很大,每年差不多是一个百分点的增长。但是这些年我们的内需并没有真正拉动起来,我们的内需还是靠投资、靠出口。1996年到2011年,我们投资率从38%48%,消费率从59%下降到47%,虽然城镇和每年也是一个点在增长,为什么没有拉动起内需,今后怎么拉动起内需?我的理解是,关键不完全是房屋的建设,硬件,今后十八大提出来,我们要提高城镇化的质量,什么意思?我们要解决农民工享受城市居民的户口、医疗、社保、住房等各个方面,如果没有稳定的预期,他在城市化里也不会消费。如果解决了这些,他真正在城里扎下根他要购买家具,装修房屋,这样才能真正拉动内需。随着十八大提出,要使城镇化质量明显提高,要加快城市,改革户籍制度,推进农业人口转移,这才是真正会拉动内需。根据十八大的精神,提高城镇化的质量。如果仅仅是一个百分点,一年1300多万,这已经搞了十多年,没有起太大的作用。如果我们真正让农民在城里扎下根,他就会放心的消费。现在有一个很大的存量,原来农民工在城里,这个存量大概有1000多万,这样加上存量一年不是1300万,大概在2500万左右的人口,这是一个非常大的消费群体。随着十八大政策的落实,我想最近几年这一块装修、购买家具等等会有一个大的发展,这才是真正的带动内需。 

  我们关注几个方面,第一个,中国大家希望关注一下西部和三四线城市,那里有很大的发展空间。从GDP看,东部GDP2.8%,中部11.3%,西部12.6%,投资增长东部17.8%,中部25.8%,西部24.2%,这很明显的看到中西部无论是GDP还是投资都远远高于东部。再有一组数据,亚太传媒他们搞的调查,大家知道亚太传媒是一个非常大的媒体,他在全国有1000多个记者,他们一共发售了15万份的调查问卷,他们调查了三四线城市和一二线城市的变化。我们看泛家居市场销售业绩在三四线城市,业绩上升占80%,一二线城市销售业绩上只占12%。业绩持平三四线城市占15%,一二线城市占18%,业绩下降三四线城市5%,一二线城市下降占70%。大家从这个调查可以很明显的看出来,真正消费力量是在三四线城市。我们希望大家能够关注一下西部,关注一下三四线诚实的发展状况。去年国家批的兰州新区等等,都有非常大的发展空间。 

  第二个,关注一下木结构建筑,总的数据没有,但是我接触过一些,2010年我在江苏开会,苏州有一家做木结构的,当时他的产值是1亿。去年年底我又碰到他,他讲他们现在已经可以接近5亿,所以从一个企业可以看出木结构发展有多快。上海,据报道,上海准备进入保障房,这个报道可能不是太准确,后来我问了一下加拿大木业协会,他们讲主要是保障房办公配套用的是木结构建筑。这个起码对保障房也是有很大影响的,将来如果保障房能引入木结构,这一块发展将是非常大了。 

  第三个,关注整体家居。木门、楼梯、地板、衣柜等等打包的情况。这个目前市场上也非常流行,很多老百姓为了方便都愿意购买。有一些企业向整体家居发展,去年广州建博会上已经描绘的很清楚了。我最近跟刘会长一块儿参加了325日由我们协会主办,亚太传媒承办的广州整体家居展,面积3.4万平方米,参展商超过400多家,人气非常火爆,希望大家能够关注一下整体家居的发展。 

  第四个,关注电子商务。2012电子商务市场交易额1.12万亿,同比增长53%。在其他交易形式都不太景气的情况下,他能增长53%,可以看到电子商务有非常大的发展前景,我们商务部也非常提倡电子商务。我们木材应该说在电子商务上比较落后,真正做的好的电子商务的不多,原来有两个做的,有的还不错了,还转行了。这一块我希望能够真正把这一块做起来。商务部这一块可以多向商务部请教。 

  第五个,关注走出去。刚才孟教授也讲了国际形势,应该说国家对于海外资源开发,在海外建立企业,商务部也有很多优惠的政策。另外,我们在海外建企业,出口产品,这样避免了国际上的贸易保护,国际上一看made in china为就刁难你。我们有一个会员企业百森林,他在国外已经买了200多万公顷的林地,在那里投资建厂。这位老总刚刚陪着国家开发行到那,开发行给他们很多的投资。这一块很有前景,我们协会准备跟他们合作,建立中国南美木材研究所,研究南美木材的材性,市场需求等等。 

  总的来讲,2013年我们木材贸易将会平稳发展,今后20年都会有一个比较大的发展。我们想对于我们木材贸易大家应该有充分的信心,其前景是非常好!

       根据朱光前荣誉会长的演讲编辑整理 

 

 

 

 

 

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